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鵬華基金楊飛：穿越市場(chǎng)周期分享數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代紅利-全球時(shí)訊

2023-04-25 19:20:23 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

【資料圖】

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月25日訊年初至今，數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱度有增無(wú)減。這也是鵬華基金基本面投資專(zhuān)家楊飛當(dāng)前非?？春玫念I(lǐng)域。

楊飛認(rèn)為，未來(lái)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期已經(jīng)形成，同時(shí)國(guó)內(nèi)將保持持續(xù)寬松的流動(dòng)性。我國(guó)龐大的第二產(chǎn)業(yè)——工業(yè)，需要在數(shù)字中國(guó)背景下，降低成本、提升效率，從底層到應(yīng)用，全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化。落實(shí)到產(chǎn)業(yè)層面，數(shù)據(jù)要素盤(pán)活巨大的存量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，科技革命性生產(chǎn)力——AI技術(shù)大大提升生產(chǎn)力，經(jīng)濟(jì)在數(shù)據(jù)要素以及AI加持下，成長(zhǎng)空間巨大。

楊飛看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的四大領(lǐng)域。其一，計(jì)算機(jī)行業(yè)。中國(guó)工業(yè)制造業(yè)規(guī)模很大，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與低碳經(jīng)濟(jì)大背景下，自動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化滲透率仍然很低；另一方面，在工業(yè)制造領(lǐng)域機(jī)器替代人是必然趨勢(shì)。中長(zhǎng)期看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)引擎將從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變。其中，AI+、工業(yè)軟件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)（主要是行業(yè)ERP）、能源IT、財(cái)政IT等細(xì)分行業(yè)可以重點(diǎn)關(guān)注。

其二，通信行業(yè)。隨著國(guó)家數(shù)據(jù)要素大力發(fā)展、國(guó)資云快速成長(zhǎng)以及未來(lái)AI發(fā)展帶來(lái)算力需求的爆發(fā)，通信行業(yè)有兩個(gè)方向?qū)⒂瓉?lái)投資機(jī)會(huì)。一個(gè)方向是運(yùn)營(yíng)商，擁有國(guó)內(nèi)最大數(shù)據(jù)資產(chǎn)以及最大國(guó)資云基礎(chǔ)設(shè)施，是算力和數(shù)據(jù)的底座；另一個(gè)方向是算力產(chǎn)業(yè)鏈，主要是IDC（數(shù)據(jù)中心）、光模塊、服務(wù)器、PCB（覆銅板）等產(chǎn)業(yè)鏈。

其三，傳媒行業(yè)。在監(jiān)管政策調(diào)整、內(nèi)容出海以及AI+等政策與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，傳媒行業(yè)迎來(lái)了加速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。其中，最看好游戲方向，一方面受益于游戲監(jiān)管放松以及游戲出海所帶來(lái)的產(chǎn)品和用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)，另一方面受益于AI技術(shù)下，成本下降以及ARPU值提升帶來(lái)的收入增長(zhǎng)。此外，數(shù)字人、音樂(lè)、文字、圖片等方向也會(huì)受益。

其四，電子行業(yè)。電子行業(yè)分為半導(dǎo)體和消費(fèi)電子兩大板塊。消費(fèi)電子的投資機(jī)會(huì)來(lái)自MR產(chǎn)業(yè)鏈，主要尋找巨頭供應(yīng)鏈投資機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最看好算力芯片產(chǎn)業(yè)鏈、先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)鏈、碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈等。

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